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与师娘久别重逢的喜悦未过，两人犹在情浓，却有黑衣人暗处窥伺？师娘外出寻敌却一去不返，又当如何？

彷徨此际，却让他遇上鬼灵这俏生生的邪派美女，不仅为她所救，随着两人四出游历、几番更迭，所谓正邪之争、善恶之辨，在小牛心中愈趋迷离难解……

想不到意外出现的会是月琳！当她一脸温柔凄楚地望着小牛，却又希望他能代己截杀牛丽华，面对艳丽飒爽又有昔日情谊的西域仙姬，他该如何抉择？