前言（2/2）
生又进曰：“天下有强奴悍寇，始虽甚恶之，及其输情纳款，匍匐所哀之时，未尝不屈法怜宥。然则仆之于卿，亦可谓输款甚矣，而卿间乐少怜，岂奴寇之不若乎？”凤见生言恳恳，乃曰：“兄意既如此，妾敢固爱？但姑待明夜可也。”生兴正发，即抱住，曰：“仆肠颇短，不能优游以待。且人定回天，何况于子。”乃力推仆枕。凤亦不敢相却，任生解衣。翡翠衾巾，轻试海棠新血；鸳鸯枕上，漫飘桂蕊奇香。情浓任教罗袜之纵横，兴逸那管云鬓之撩乱。生爱凤娇，带笑徐徐；凤怜生病，含羞怯怯。肺腑情倾细舌，不由我香汗沾胸，绞绡春染红妆，难禁他娇声聒耳。从今快梦想之快，自是偿姻缘之债矣。是夜，生为情欲所迷，将五鼓才睡。当旭日红窗，而生凤犹交颈自若。秋蝉恐惧人来，乃揭幔低声曰：“阳台梦尚未醒耶？”生、凤惊觉，整衣而起。
四、双卿笔记
平江吴邑有华国文字应奎者，状貌魁梧，天姿敏捷，日诵万言，古今坟典无不历览，举业之外，尤善诗赋。张知府有二女：正卿、顺卿，都巧于刺绣，工琴棋诗赋。国文娶正卿。一日夫妻游园，被父责为不务正业，强令读书，榜中第一。顺卿未婚之夫赵某因考试屡败，抑郁而亡。国文住岳丈家，就与顺卿来往。国文先与顺卿婢有私，然后又共设圈套，里应外合，将顺卿引入国文房内，图谋不轨，被顺卿严词拒绝：若真爱我，择吉日、遣媒人来。后来正卿作媒，二女同嫁一夫。国文高中进士，又入选翰林院。
五、三妙传（略）
六、天缘奇遇
吴中祁羽秋，字子，擅诗词书画。姑姑嫁给都督府参军廉尚，不幸早亡，留下三女玉胜，丽贞，毓秀，都是一流美女。祁生偶遇丽人吴妙娘，遂相通，又跟邻居陆用的老婆山茶勾搭成奸。山茶又把祁生推荐给婆母徐氏。徐氏甚欢，返还青春一般。但不久事发，徐氏羞愧至极，自缢而亡。祁生月下漫步，遇玉香仙子，与她交合，自此精气大增，神采焕然。
祁生去廉家，看望姑夫及三位表妹。三女之中，祁生看上二女丽贞，夜里弹琴挑逗她。不久，先后与玉胜婢女素兰、丽贞婢女桂红通奸，长姐玉胜怒不可遏，把祁生赶出家门。回家不几天，被仇敌萧鹤捕获，准备诬告偷窃之罪送官府。萧的儿媳金园心肠善良，叫丫环琴娘送饮食，又与祁生幽会，送他逃走。祁生避祸山中，日夜潜心读书，山下以柴户常供应祁生柴米，料其日后必有发达之日，又将女儿道芳许配给祁生。祁生入太学深造，拜别廉尚及其家人，玉胜后悔当年之粗暴，以身许之。
不久，祁生赴试，中途救下书生陆乔元，一路同行。又遇盗匪，祁生独自逃奔，不巧避入龙庵，为众尼姑淫戏。在尼庵淹留数月，回廉家寻玉胜，而玉胜已他嫁；又与毓秀私通，与丽贞定盟。
春去秋来，试期又近，祁生赴试中第一，铁木迭儿丞相看中丽贞，想给儿子作妻，廉尚不同意，丞相羞怒，诬廉参军作乱，拿问斩首，女眷全部送进后宫，成为皇室婢女。祁生又赴京考试，中探花。仇家萧鹤父子已死，金园寄食母家。祁生平乱有功，太后赐给他四个宫人为妻，即丽贞、毓秀、晓云，娇元，又收金园入自己内室。祁生官至丞相，娶美女十二人，号香台十二钗。晚年归隐山林，玉香仙子重又现行，赠仙丹，祁生与众女眷服下，一起到终南山修炼。
此篇又名《奇缘记》，是明代中篇小说中情节、人物最复杂的一篇。后代有传奇《玉香记》、《玉如意记》均据此演义而来。书中祁羽狄才貌出众，得仙人传授，御女不疲，随后频有艳遇，最终做高官，拥美女，功成身退，隐居成仙，这一构思布局，成为后来才子佳人小说的榜样，如《浪史》、《桃花影》、《巫梦缘》、《可花天》、《巫山艳史》等，可见其影响之大。
七、钟情丽集
广东琼州人辜略，丰姿儒雅，为士林翘楚，奉父母之命，看望姑母。姑母有孙女黎瑜娘，颜色绝世，辜略春心摇动，写淫诗挑弄她。瑜娘当然知其意图，但囿于礼法，不肯苟且。后来往多了，心生爱慕，又难挡辜略之三番五次调逗，遂以身相许，私订终身。二人来往更频，情事为人发觉。辜生请媒人说和，瑜娘父母勉强答允。但辜生回家之后不久，父亲死去，守孝三年，两年多过去，没有同瑜娘联系。瑜娘父母毁约，另许符氏。瑜娘急不可待，派人急招辜生，私奔他乡。符氏告官，入狱，二年并不悔改，县令终于感其情切，无罪开释，终成眷属。《国色天香》所收七篇中篇小说，艺术成就很高，当时即是传世名作，为多家小说选本选中。总而言之，这些小说有几个共同特点：
一、文笔优美，语多韵饰，节奏感强，继承唐传奇风格。且其中常有诗词点缀。孙楷第在《日本东京所见小说书目》中说它们是“诗文小说”。
二、多为“才子佳人”式构思，但此时方兴未艾，不象后世成为滥套。相对此前此后的小说而言，都是大改观。这些小说的命意、构思，乃至文笔，很大程度上影响了明代的一些世情小说，甚至可追为此类小说之滥觞，《金瓶梅》显然受它影响。后来此类小说分为二支流：一为专写才子佳人不涉淫秽，鲁迅称之为才子佳人小说或言情小说，另一派为狭邪小说，或艳情小说，这两支分别以《红楼梦》、《金瓶梅》为代表，当然水准之高下有时若霄壤之比，不可同日而语。《国色天香》所收小说，虽然与《如意君传》、《肉蒲团》之类纯粹叙写性交活动的小说有较大区别，但也无非儿女私情，缠绵婉转，后来的小说提到它时都作为诲淫之作。尤其当少年男子情窦初开，读之不免想入非非，而独身少女（妇），阅之难免春思荡漾，而所例举的这类淫书，常有《国色天香》之大名。如《恋情人》第二回中，写卜氏守寡，冰清玉洁，守身如玉，后来读了“一本《天缘奇遇》，是祁羽狄的故事，上面有许多偷情不正经的话。卜氏读了，连饭也不想吃，直看到半夜。思想这风流快活的勾当，好不难过，睡上床去，再睡不着。”后来就引诱秀才王嵩，勾搭成奸。因此，清朝历次禁毁淫词小说，《国色天香》都未有漏网。