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在天之祭混战中大出风头的“明王”，成了波罗诺夫与联盟各国注意的目标，但选择这个时机公开“明王”的帕金顿圣国，也有着他们深沉的政治意图。同盟与联盟的战事一触即发，自由都市卡佩奇将会是下一波新战线的中心？蒙斯托克共和国反抗军把利奇拱上了物资筹备处的处长位置，但海格特的来访却透露出反抗军内部的矛盾与斗争，并暗示青年军即将分裂的预兆。利奇的一举一动成为了帕金顿圣国评估下一步政治策略的依据，而帕金顿圣国如此在意利奇的原因究竟是……